Kapcsolat vagy ügyfél hozzáadása
Videós bemutató: kapcsolat és üzleti lehetőség hozzáadása
Videós bemutató: az ügyféltől a fizetésig tartó munkafolyamat végrehajtása
Ezzel a feladattal kapcsolatot vagy ügyfelet adhat hozzá az aktuális Klusaro-munkaterületen.
Mielőtt elkezdi
Nyissa meg a Klusarót olyan felhasználóként, aki hozzáfér a következőhöz: Kapcsolatok.
Lépések
- Nyitott Kapcsolatok.
- Legördülő lista Új kapcsolat.
- Válassza ki: Típus és Jelleg, majd adja meg a nevet és a kapcsolati mezőket.
- Add Forrás, City, valamint Notes amikor hasznos.
- Legördülő lista Kapcsolat mentése majd erősítse meg a sort.
Képernyőképek
Mi történik ezután
A frissített állapot megjelenik a Klusaróban, és megerősítés céljából újra megnyitható.
Hasznos megjegyzések
Gyakorláskor csak olyan adatokat használjon, amelyek megadására jogosult.