Súgóközpont / Leadek / Add an opportunity

Üzleti lehetőség hozzáadása

Videós bemutató: kapcsolat és üzleti lehetőség hozzáadása

Ezzel a feladattal üzleti lehetőséget adhat hozzá az aktuális Klusaro-munkaterületen.

Mielőtt elkezdi

Nyissa meg a Klusarót olyan felhasználóként, aki hozzáfér a következőhöz: Leadek.

Lépések

  1. Nyitott Leadek.
  2. Legördülő lista Új üzleti lehetőség.
  3. Válassza ki a kapcsolatot, folyamatot és szakaszt.
  4. Adja meg a részleteket és az állapotot.
  5. Legördülő lista Üzleti lehetőség mentése majd ellenőrizze a szakaszát.

Képernyőképek

Létrehozás bemutatása

Mi történik ezután

A frissített állapot megjelenik a Klusaróban, és megerősítés céljából újra megnyitható.

Hasznos megjegyzések

Gyakorláskor csak olyan adatokat használjon, amelyek megadására jogosult.

Kapcsolódó cikkek