Een contactpersoon of klant toevoegen
Videohandleiding: een contactpersoon en kans toevoegen
Videohandleiding: voltooi de workflow van klant tot betaling
Gebruik deze taak om een contactpersoon of klant toe te voegen in de huidige Klusaro-werkruimte.
Voordat u begint
Open Klusaro als een gebruiker met toegang tot Contacten.
Stappen
- Open Contacten.
- Select Nieuw contact.
- Kies Type and Soort, voer vervolgens de naam en contactvelden in.
- Add Bron, Stad, en Notities indien nuttig.
- Select Contact opslaan en bevestig de rij.
Schermafbeeldingen
Wat gebeurt er daarna
De bijgewerkte status verschijnt in Klusaro en kan opnieuw worden geopend ter bevestiging.
Nuttige opmerkingen
Gebruik bij het oefenen alleen informatie die u bevoegd bent in te voeren.