Centrum nápovědy / Kontakty / Add a contact or customer

Přidat kontakt nebo zákazníka

Videonávod: Přidání kontaktu a příležitosti

Videonávod: Dokončete pracovní postup od zákazníka k platbě

Pomocí této úlohy můžete přidat kontakt nebo zákazníka do aktuálního pracovního prostoru Klusaro.

Než začnete

Otevřete Klusaro jako uživatel s přístupem k Kontakty.

Kroky

  1. Otevřít Kontakty.
  2. Výběr Nový kontakt.
  3. Vybrat Typ a Druha poté zadejte pole pro jméno a kontakt.
  4. Add Zdroj, Citya Notes když je to užitečné.
  5. Výběr Uložit kontakt a potvrďte řádek.

Snímky obrazovky

Zobrazit vstupní bod
Potvrdit uložení

Co se stane dál

Aktualizovaný stav se zobrazí v Klusaro a lze jej znovu otevřít pro potvrzení.

Užitečné poznámky

Při procvičování používejte informace, k jejichž zadávání máte oprávnění.

Související články