Tilføj en kontakt eller kunde
Videogennemgang: Tilføj en kontakt og en salgsmulighed
Videogennemgang: Gennemfør workflowet fra kunde til betaling
Brug denne opgave til at tilføje en kontakt eller kunde i det aktuelle Klusaro-arbejdsområde.
Før du starter
Åbn Klusaro som en bruger med adgang til Kontakter.
Trin
- Åben Kontakter.
- Vælg Ny kontakt.
- Vælg Type og Art, og indtast derefter navn og kontaktfelter.
- Tilføj Kilde, By, og Noter når det er relevant.
- Vælg Gem kontakt og bekræft rækken.
Skærmbilleder
Hvad sker der derefter
Den opdaterede status vises i Klusaro og kan åbnes igen for bekræftelse.
Nyttige bemærkninger
Når du øver dig, skal du bruge oplysninger, som du har tilladelse til at indtaste.