Adicionar um contacto ou cliente
Tutorial em vídeo: Adicione um contacto e uma oportunidade
Vídeo explicativo: Conclua o fluxo de trabalho do cliente ao pagamento
Utilize esta tarefa para adicionar um contacto ou cliente no espaço de trabalho atual do Klusaro.
Antes de começar
Abra o Klusaro como um utilizador com acesso a Contactos.
Passos
- Em aberto Contactos.
- Seleção Novo contacto.
- Escolher Tipo e TipoEm seguida, introduza o nome e os campos de contacto.
- Add Fonte, City, e Notes quando for útil.
- Seleção Guardar contacto e confirme a linha.
Capturas de ecrã
O que acontece a seguir?
O estado atualizado aparece em Klusaro e pode ser reaberto para confirmação.
Notas úteis
Ao praticar, utilize informações que está autorizado a introduzir.