Lisää yhteyshenkilö tai asiakas
Video-opastus: Lisää yhteyshenkilö ja mahdollisuus
Video-opastus: Suorita asiakkaasta maksuun -työnkulku loppuun
Tämän tehtävän avulla voit lisätä yhteyshenkilön tai asiakkaan nykyiseen Klusaro-työtilaan.
Ennen kuin aloitat
Avaa Klusaro käyttäjänä, jolla on käyttöoikeudet Yhteystiedot.
Askeleet
- Avaa Yhteystiedot.
- Select Uusi yhteystieto.
- Valitse Tyyppi and Lajija syötä sitten nimi- ja yhteystietokentät.
- Add Lähde, City, ja Notes kun hyödyllinen.
- Select Tallenna yhteystieto ja vahvista rivi.
Kuvakaappaukset
Mitä seuraavaksi tapahtuu
Päivitetty tila näkyy Klusarossa ja se voidaan avata uudelleen vahvistusta varten.
Hyödyllisiä muistiinpanoja
Käytä harjoitellessasi tietoja, joihin sinulla on oikeus syöttää.