Legg til en kontakt eller kunde
Videogjennomgang: Legg til en kontakt og en salgsmulighet
Videogjennomgang: Gjennomfør workflowet fra kunde til betaling
Bruk denne oppgave til å legge til en kontakt eller kunde i det gjeldende Klusaro-arbeidsområde.
Før du starter
Åpne Klusaro som en bruker med tilgang til Kontakter.
Trinn
- Åpen Kontakter.
- Velg Ny kontakt.
- Velg Type and Art, og skriv inn deretter navn og kontaktfelter.
- Add Kilde, City, og Notes når det er relevant.
- Velg Lagre kontakt og bekreft rekken.
Skærmbilleder
Hva sker som deretter
Den oppdaterte status vises i Klusaro og kan åpnes igen for bekreftelse.
Nyttige bemærkninger
Når du øver dig, skal du bruke opplysninger, som du har tillatelse til å skrive inn.