Hjelpesenter / Leads / Add an opportunity

Legg til en salgsmulighet

Bruk denne oppgave til å legge til en salgsmulighet i det gjeldende Klusaro-arbeidsområde.

Før du starter

Åpne Klusaro som en bruker med tilgang til Leads.

Trinn

1. Åpen Leads.
2. Velg Ny salgsmulighet.
3. Velg kontakt, pipeline og fase.
4. Skriv inn opplysninger og status.
5. Velg Lagre salgsmulighet og bekreft dens fase.

Skærmbilleder

Hva sker som deretter

Den oppdaterte status vises i Klusaro og kan åpnes igen for bekreftelse.

Nyttige bemærkninger

Når du øver dig, skal du bruke opplysninger, som du har tillatelse til å skrive inn.

Relaterte artikler

• Arbeid med Leads-pipelinen
• Konfigurer pipelines og faser