Gerar, enviar e gerir um orçamento
Tutorial em vídeo: Como criar e preparar um orçamento
Utilize esta tarefa para gerar, enviar e gerir um orçamento no espaço de trabalho atual da Klusaro.
Antes de começar
Abra o Klusaro como um utilizador com acesso a Orçamentos.
Passos
- Em aberto Orçamentos e localize o orçamento.
- Use Editar para manter os detalhes ou o estado.
- Use PDF ou PDF / Documento para saída.
- Use Send somente após a confirmação do destinatário.
- Confirme o estado na Klusaro.
Capturas de ecrã
O que acontece a seguir?
O estado atualizado aparece em Klusaro e pode ser reaberto para confirmação.
Notas úteis
Confirme o destinatário e o estado do orçamento antes de utilizar Send.