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Configurar embudos y etapas

Utilice esta tarea para configurar los embudos y las etapas en el espacio de trabajo actual de Klusaro.

Antes de empezar

Abra Klusaro como un usuario con acceso a Clientes potenciales.

Pasos

  1. Abrir Clientes potenciales.
  2. Use Agregar embudo cuando sea necesario.
  3. Use Cambiar el nombre del embudo para mantener su nombre.
  4. Use Agregar etapa para añadir una etapa.
  5. Confirme la estructura actualizada del tablero.

Capturas de pantalla

Documentar los controles disponibles

¿Qué sucede después?

El estado actualizado aparece en Klusaro y se puede volver a abrir para su confirmación.

Notas útiles

Al practicar, utilice la información que está autorizado a introducir.

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