Genera, invia e gestisci un preventivo
Video dimostrativo: Creare e preparare un preventivo
Utilizza questa attività per generare, inviare e gestire un preventivo nell'attuale spazio di lavoro Klusaro.
Prima di iniziare
Apri Klusaro come utente con accesso a Preventivi.
Passaggi
- Open Preventivi e individua il preventivo.
- Use Modificare per mantenere dettagli o stato.
- Use PDF o PDF / Documento per l'output.
- Use Send solo dopo aver confermato il destinatario.
- Conferma lo stato in Klusaro.
Schermate
Cosa succederà dopo?
Lo stato aggiornato appare in Klusaro e può essere riaperto per conferma.
Note utili
Confermare il destinatario e lo stato del preventivo prima dell'uso Send.