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Subir y enlazar un documento

Tutorial en vídeo: Gestionar tareas y documentos

Utilice esta tarea para cargar y vincular un documento en el espacio de trabajo actual de Klusaro.

Antes de empezar

Abra Klusaro como un usuario con acceso a Documentos.

Pasos

  1. Abrir Documentos.
  2. Seleccionar Cargar documento.
  3. Seleccione un archivo inofensivo e introduzca los metadatos.
  4. Vincule el contacto o el trabajo.
  5. Seleccionar Guardar documento y confirmar la fila.

Capturas de pantalla

Mostrar campos
Confirmar la persistencia

¿Qué sucede después?

El estado actualizado aparece en Klusaro y se puede volver a abrir para su confirmación.

Notas útiles

Al practicar, utilice la información que está autorizado a introducir.

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