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Dokument hochladen und verknüpfen

Videoanleitung: Aufgaben und Dokumente verwalten

Nutzen Sie diese Aufgabe, um im aktuellen Klusaro-Arbeitsbereich ein Dokument hochzuladen und zu verknüpfen.

Bevor Sie beginnen

Öffnen Sie Klusaro als Benutzer mit Zugriff auf Dokumente.

Schritte

  1. Offen Dokumente.
  2. Auswahl Dokument hochladen.
  3. Wählen Sie eine unbedenkliche Datei und geben Sie Metadaten ein.
  4. Verknüpfen Sie den Kontakt oder Auftrag.
  5. Auswahl Dokument speichern und bestätigen Sie die Zeile.

Screenshots

Felder zeigen
Speicherung bestätigen

Was passiert als Nächstes

Der aktualisierte Zustand erscheint in Klusaro und kann zur Bestätigung erneut geöffnet werden.

Nützliche Hinweise

Verwenden Sie beim Üben nur Informationen, zu deren Eingabe Sie berechtigt sind.

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