Centar za pomoć / Potencijalni klijenti / Configure pipelines and stages

Konfigurirajte prodajne tokove i faze

Upotrijebite ovaj zadatak za konfiguriranje prodajnih tokova i faza u trenutačnom Klusaro radnom prostoru.

Prije početka

Otvorite Klusaro kao korisnik s pristupom Potencijalni klijenti.

Koraci

  1. Otvorite Potencijalni klijenti.
  2. Koristi Dodaj prodajni tok kada je potrebno.
  3. Koristi Preimenuj prodajni tok za održavanje njegova naziva.
  4. Koristi Dodaj fazu za dodavanje faze.
  5. Potvrdite ažuriranu strukturu ploče.

Snimke zaslona

Dokumentirajte dostupne kontrole

Što slijedi

Ažurirano stanje prikazuje se u Klusaru i može se ponovno otvoriti radi potvrde.

Korisne napomene

Prilikom vježbanja koristite samo podatke koje ste ovlašteni unijeti.

Povezani članci