Zahlung erfassen
Videoanleitung: Rechnung erstellen und manuelle Zahlung erfassen
Videoanleitung: Kunden-bis-Zahlung-Workflow abschließen
Nutzen Sie diese Aufgabe, um im aktuellen Klusaro-Arbeitsbereich eine Zahlung zu erfassen.
Bevor Sie beginnen
Öffnen Sie Klusaro als Benutzer mit Zugriff auf Zahlungen.
Schritte
- Offen Zahlungen.
- Auswahl Neue Zahlung.
- Wählen Sie Rechnung und Zahlungstyp.
- Geben Sie Betrag, Status, Zahlungsdatum, Referenz und Notizen ein.
- Auswahl Zahlung speichern und bestätigen Sie den Status der verknüpften Rechnung.
Screenshots
Was passiert als Nächstes
Die Zahlung erscheint in Zahlungenund die verknüpfte Rechnung zeigt ihren Zahlungsstatus. Bei einer Teilzahlung zeigt die Rechnung Teilweise bezahlt.
Nützliche Hinweise
Das Erfassen einer Zahlung aktualisiert die Klusaro-Datensätze; es bestätigt nicht automatisch, dass Geld über einen externen Zahlungsanbieter bewegt wurde.